Onboarding d’un nouveau client : le flux sans ressaisie
Un nouveau client, c’est la même information saisie trois à cinq fois : dans le CRM, dans la lettre de mission, dans l’outil de production, dans la facturation, dans la GED. Une à deux heures par dossier, et des erreurs de recopie qui se paient des mois plus tard. Le flux d’onboarding fait circuler l’information une seule fois.
Les étapes du flux
- Le prospect remplit un formulaire en ligne (identité, activité, régime, pièces d’identité, RIB).
- La lettre de mission est générée à partir du modèle du cabinet, pré-remplie, et envoyée en signature électronique.
- À la signature, le dossier est créé dans le CRM, l’outil de production et la facturation, avec le même identifiant partout.
- Le client reçoit ses accès (portail, dépôt de documents) et la liste des premières pièces attendues — qui alimente directement le flux de relance.
- Le conseiller référent reçoit une fiche de synthèse et une tâche de premier rendez-vous.
Ce qui bloque en général
Pas la technique : la lettre de mission. Beaucoup de cabinets ont dix versions du modèle et des clauses ajustées à la main. Le préalable est de figer un modèle par type de mission avec des champs variables clairement identifiés. Une fois cela fait, la génération et la signature se branchent en quelques jours (Yousign, DocuSign, ou la signature intégrée de votre outil).
Ce que ça change
Une à deux heures récupérées par nouveau dossier, zéro erreur de recopie, et un client qui reçoit ses accès le jour de la signature au lieu d’une semaine plus tard. Pour un cabinet qui ouvre 10 à 20 dossiers par mois, c’est un poste de travail à mi-temps libéré.